Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada67ª emissão

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Name: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. Certificados de Recebíveis Imobiliários
Creator: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Requerimento 21559, processo SRE/2280/2025

Números e datas

Participantes

Líder: BANCO SAFRA S/A
Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avaliador de risco: N/A
Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Melhores Esforços
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Destinação dos recursos: Os recursos obtidos por meio da Emissão das Notas Comerciais serão destinados pela Devedora, em sua integralidade, diretamente ou indiretamente por meio de sociedades de propósito específico do ramo imobiliário por ela investida ("SPEs") na forma descrita no Termo de Emissão, exclusivamente para o pagamento de despesas e gastos futuros relacionados a aquisições, construções e reformas imobiliárias de determinados empreendimentos imobiliários

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: TERMO DE EMISSÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA J. SAFRA PROPERTIES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Garantias: N/A
Devedores e coobrigados: J. SAFRA PROPERTIES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais pessoas jurídicas	17	13.187
Pessoa natural	5.689	1.236.813

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta