Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada40ª emissão
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 15390, processo SRE/1066/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 250 mi
- Quantidade registrada
- 250.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2.134
- Data do requerimento
- 16/04/2024
- Data do registro
- 14/05/2024
- Data do encerramento
- 16/05/2024
Participantes
- Líder
- BANCO MODAL S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP MDA 21
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Securitizadora com a integralização dos CRI serão destinados ao pagamento do preço de aquisição dos Créditos Imobiliários às Cedentes.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Pulverizado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Cessão de Créditos Imobiliários oriundos da totalidade de créditos detidos pelas Cedentes e devidos pelas Devedoras, em decorrência dos Contratos Imobiliários Lastro, de modo que as Devedoras se obrigaram, dentre outras obrigações apagarem às Cedentes: (a) a totalidade dos valores de aluguéis, devidamente corrigidos e (b) todos e quaisquer valores, presentes e futuros, devidos pelas Devedoras em decorrência dos Contratos Imobiliários Lastro, incluindo todos os seus acessórios e garantias, tais como multas, encargos moratórios, atualização monetária, penalidades, indenizações, valores devidos por rescisão ou extinção antecipada do respectivo instrumento e (c) despesas, custas, honorários, garantias e quaisquer direitos, prerrogativas e garantias assegurados às Cedentes na qualidade de locadora ou sublocadora, conforme aplicável, dos respectivos Bens Imóveis Lastro, e todos os demais encargos e direitos previstos nos Contratos Imobiliários Lastro.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI. As Obrigações Garantidas contarão com as seguintes garantias: (i) Cessão Fiduciária e Direitos Creditórios e Contas (ii) Alienação Fiduciária de Quotas (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel (iv) Alienação Fiduciária de Equipamentos (v) Fiança e (vi) Fundo de Liquidez dos CRI
- Devedores e coobrigados
- Significa a (i) Associação Brasileira de Planejamento em Eficiência Energética Luz Digital (ii) Associação de Consumidores de Energia Elétrica em Geração Distribuída (iii) Associação Brasileira de Geração Compartilhada Luz Solar (iv) Associação de Consumidores Integrantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica Brasileiro(v)Associação de Consumo Compartilhado de Energia Elétrica e (vi) Associação Brasileira de Geração Distribuída de Energia Renovável, quando mencionadas em conjunto, bem como os seus associados que tenham compensação de energia elétrica promovida por meio da en. elét
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 15 | 9.382 |
| Fundos de investimento | 7 | 98.729 |
| Pessoa natural | 2.112 | 141.889 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa