Resumo da oferta

Oferta de Debêntures da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., com volume registrado de R$ 3,5 bi e status Oferta Encerrada. O requerimento 3997 foi apresentado em 19/12/2023.

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DebênturesOferta Encerrada7ª emissão

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Requerimento 3997, processo SRE/2949/2023

Números e datas
Volume registrado
R$ 3,5 bi
Quantidade registrada
3.500.000
Preço unitário
R$ 1.000
Investidores
1
Data do requerimento
19/12/2023
Data do registro
19/12/2023
Data do encerramento
27/12/2023
Participantes
Líder
FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Agente fiduciário
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avaliador de risco
Moody´s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda.
Escriturador
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Grupo coordenador
COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
Tipo de oferta
PRIMARIA
Tipo de requerimento
OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
Público-alvo
Profissional
Regime de distribuição
Melhores Esforços
Bookbuilding
Não
Título sustentável
Não
Mercado de negociação
B3
Destinação dos recursos
Os recursos oriundos da Emissão serão destinados à aquisição dos CCCB listados no Termo de Endosso, que representarão o agrupamento das CCB e os seus respectivos Direitos Creditórios.
Distribuição por tipo de investidor
CategoriaInvestidoresQuantidade
Demais instituições financeiras13.500.000
Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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