Resumo da oferta

Oferta de Debêntures da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., com volume registrado de R$ 2,8 bi e status Oferta Encerrada. O requerimento 3547 foi apresentado em 10/11/2023.

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DebênturesOferta Encerrada5ª emissão

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Requerimento 3547, processo SRE/2554/2023

Números e datas
Volume registrado
R$ 2,8 bi
Quantidade registrada
2.800.000
Preço unitário
R$ 1.000
Investidores
1
Data do requerimento
10/11/2023
Data do registro
10/11/2023
Data do encerramento
21/11/2023
Participantes
Líder
FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Agente fiduciário
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avaliador de risco
Moody´s
Escriturador
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Grupo coordenador
COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
Tipo de oferta
PRIMARIA
Tipo de requerimento
OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
Público-alvo
Profissional
Regime de distribuição
Melhores Esforços
Bookbuilding
Não
Título sustentável
Não
Mercado de negociação
B3
Destinação dos recursos
Os recursos oriundos da Emissão serão destinados para pagamento do preço de aquisição dos CCCBs listados no Apêndice B do Termo de Endosso, que representarão o agrupamento das CCBs e os seus respectivos Direitos Creditórios.
Distribuição por tipo de investidor
CategoriaInvestidoresQuantidade
Demais instituições financeiras12.800.000
Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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