DebênturesOferta Encerrada10ª emissão
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
Requerimento 16522, processo SRE/2055/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2,5 bi
- Quantidade registrada
- 2.500.000.000
- Preço unitário
- R$ 1
- Investidores
- 13
- Data do requerimento
- 11/07/2024
- Data do registro
- 11/07/2024
- Data do encerramento
- 25/07/2024
Participantes
- Líder
- OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Moody's
- Escriturador
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos oriundos da Emissão serão destinados (i) ao pagamento do preço de aquisição dos CCCBs listados no Apêndice A do Termo de Endosso, que representarão o agrupamento das CCBs e os seus respectivos Direitos Creditórios e (ii) ao atendimento das obrigações descritas na Ordem de Aplicação dos Recursos constante na Cláusula 4.31 da Escritura de Emissão
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 1.600.000.000 |
| Fundos de investimento | 11 | 150.000.000 |
| Investidor estrangeiro | 1 | 375.000.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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