DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A.- TAG S.A.
Requerimento 3619, processo SRE/2609/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 600 mi
- Quantidade registrada
- 600.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 27
- Data do requerimento
- 19/11/2023
- Data do registro
- 11/12/2023
- Data do encerramento
- 18/12/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda.
- Escriturador
- Itaú Unibanco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Qualificado - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão destinados nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, e do Decreto 8.874, ao custeio das despesas já incorridas e/ou a incorrer relacionadas aos Projetos (Projeto 79 e Projeto 51), sendo certo que referidos recursos serão integralmente alocados no pagamento futuro ou no reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos Projetos que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Encerramento, conforme abaixo detalhados.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Pessoas jurídicas ligadas à emissora | 1 | 267.863 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 30.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 300.000 |
| Pessoa natural | 24 | 2.137 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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