Resumo da oferta

Oferta de Debêntures da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A.- TAG S.A., com volume registrado de R$ 2,6 bi e status Oferta Encerrada. O requerimento 20444 foi apresentado em 07/05/2025.

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DebênturesOferta Encerrada4ª emissão

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A.- TAG S.A.

Requerimento 20444, processo SRE/1263/2025

Números e datas
Volume registrado
R$ 2,6 bi
Quantidade registrada
2.600.000
Preço unitário
R$ 1.000
Investidores
303
Data do requerimento
07/05/2025
Data do registro
28/05/2025
Data do encerramento
30/05/2025
Participantes
Líder
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agente fiduciário
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avaliador de risco
Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda.
Escriturador
Itaú Unibanco S.A.
Grupo coordenador
COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
Tipo de oferta
PRIMARIA
Tipo de requerimento
OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
Público-alvo
Profissional
Regime de distribuição
Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding
Sim
Título sustentável
Não
Mercado de negociação
(i) mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA") e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21")
Destinação dos recursos
Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão integralmente destinados para a amortização extraordinária das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real adicional, em 3 (três) séries, da 1ª (primeira) emissão da Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
CategoriaInvestidoresQuantidade
Fundos de investimento3032.600.000
Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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