DebênturesOferta Encerrada14ª emissão

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

Name: TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. Debêntures
Creator: TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

Requerimento 2711, processo SRE/1810/2023

Números e datas

Participantes

Líder: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agente fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avaliador de risco: Fitch Ratings Brasil Ltda.
Escriturador: BANCO BRADESCO S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
Público-alvo: Público Geral
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Sim
Mercado de negociação: MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA") e CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21")
Destinação dos recursos: Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.431, e do Decreto nº 8.874, a totalidade dos Recursos Líquidos (conforme abaixo definidos) captados pela Emissora por meio da colocação de Debêntures será utilizada, única e exclusivamente, para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos Projetos, conforme detalhados: "Projeto Novatrans" R$200.000.000,00 (duze "Projeto Ananaí" R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) "Projeto Pitiguari" R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) "Projeto Saíra" R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais pessoas jurídicas	57	5.869
Fundos de investimento	33	67.563
Instituição financeira ligada à emissora	3	38.895
Instituição intermediária do consórcio	4	40.971
Pessoa natural	8.371	549.510

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta