DebênturesOferta Encerrada6ª emissão
TOTVS S.A
Requerimento 24238, processo SRE/0023/2026
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 3 bi
- Quantidade registrada
- 3.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 109
- Data do requerimento
- 06/01/2026
- Data do registro
- 27/01/2026
- Data do encerramento
- 02/02/2026
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
- Avaliador de risco
- Fitch
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente utilizados para (i) a aquisição da totalidade das ações de emissão da Linx Participações S.A., conforme informado no fato relevante da Emissora divulgado em 23 de julho de 2025 ("Aquisição de Ações") e/ou (ii) a gestão ordinária de seus negócios
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 109 | 3.000.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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