DebênturesOferta Encerrada6ª emissão
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Requerimento 14852, processo SRE/0602/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 130 mi
- Quantidade registrada
- 130.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 13
- Data do requerimento
- 07/03/2024
- Data do registro
- 29/04/2024
- Data do encerramento
- 02/05/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Resgate antecipado total da 5ª emissão de Debêntures da Tecnogera (ii) resgate antecipado parcial e/ou amortização extraordinária da 1ª emissão de Debêntures de CBG, sendo que o saldo devedor remanescente não poderá ultrapassar R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) e deverá ter dada de vencimento após 2027 e (iii) eventual saldo remanescente será utilizado para capital de giro
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 12 | 97.500 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 32.500 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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