DebênturesOferta Encerrada11ª emissão
SUZANO S.A.
Requerimento 15805, processo SRE/1418/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 5,9 bi
- Quantidade registrada
- 5.900.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 228
- Data do requerimento
- 21/05/2024
- Data do registro
- 27/05/2024
- Data do encerramento
- 29/05/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3
- Destinação dos recursos
- 1ª e 2ª Séries: refinanciamento e alongamento do perfil de endividamento da Emissora 3ª Série: os recursos líquidos captados pela emissora por meio da integralização das Debêntures da Terceira Série serão destinados nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, e do inciso I do artigo 2º do Decreto 11.964 ao custeio das despesas já incorridas e/ou a incorrer relativas ao Projeto
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 224 | 3.360.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 4 | 2.540.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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