DebênturesOferta Encerrada12ª emissão
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.
Requerimento 21839, processo SRE/2514/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 536 mi
- Quantidade registrada
- 536.004
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 96
- Data do requerimento
- 18/08/2025
- Data do registro
- 03/09/2025
- Data do encerramento
- 08/09/2025
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Aquisição facultativa das debêntures da 8ª (oitava primeira) emissão da Emissora, emitidas nos termos da da 8ª (oitava) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, Destinada a Investidores Profissionais, da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A." celebrado em 5 de outubro de 2023, entre a Emissora e o Agente Fiduciário (SMFT18), sendo que eventual montante remanescente será utilizado pela Companhia para propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 30.000 |
| Fundos de investimento | 95 | 506.004 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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