DebênturesOferta Encerrada9ª emissão
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.
Requerimento 15228, processo SRE/0935/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,32 bi
- Quantidade registrada
- 1.320.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 151
- Data do requerimento
- 05/04/2024
- Data do registro
- 23/04/2024
- Data do encerramento
- 29/04/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3
- Destinação dos recursos
- Recursos utilizados pela Emissora para (i) o pagamento do preço de resgate antecipado facultativo total das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 6ª (sexta) emissão da Emissora, em até 05 dias úteis da primeira data de integralização e (ii) havendo recursos remanescentes após o pagamento indicado no item (i), para propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro da Emissora
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Companhia seguradora | 2 | 1.500 |
| Fundos de investimento | 144 | 1.122.748 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 5 | 195.752 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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