DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
SISTAC - SISTEMAS DE ACESSO S.A.
Requerimento 898, processo SRE/0251/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 120 mi
- Quantidade registrada
- 120.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3
- Data do requerimento
- 28/02/2023
- Data do registro
- 28/02/2023
- Data do encerramento
- 07/03/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Não aplicável.
- Escriturador
- ITAÚ UNIBANCO S.A.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a integralização das Debêntures serão integralmente destinados (i) liquidação de dívidas, conforme descritas no Anexo II desta Escritura de Emissão, representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos líquidos e, o restante, (ii) ao reforço de capital de giro e/ou despesas de capital ou investimentos em bens da Emissora ("CAPEX"), representando, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos líquidos.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 80.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 40.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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