Debêntures ConversíveisOferta Encerrada4ª emissão
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.
Requerimento 2990, processo SRE/2053/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 341,55 mi
- Quantidade registrada
- 341.546
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 52
- Data do requerimento
- 20/09/2023
- Data do registro
- 20/09/2023
- Data do encerramento
- 18/10/2023
Participantes
- Líder
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- As Debêntures da Primeira Série serão integralizadas mediante a entrega de Créditos, sem captação de novos recursos, visando a alteração do endividamento decorrente dos Créditos em títulos conversíveis em Ações Decorrentes da Conversão. Os recursos líquidos obtidos por meio da colocação das Debêntures da Segunda Série serão destinados exclusivamente para pagamento de frete e fornecedores da Emissora, e não poderão ser destinados para o pagamento de principal e juros de instrumentos de financiamento bancário e/ou para pagamento de obrigações vinculadas aos Créditos
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 4.176 |
| Fundos de investimento | 48 | 337.365 |
| Pessoa natural | 3 | 5 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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