DebênturesOferta Encerrada11ª emissão
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Requerimento 17294, processo SRE/2742/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2,8 bi
- Quantidade registrada
- 2.800.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 164
- Data do requerimento
- 11/09/2024
- Data do registro
- 27/09/2024
- Data do encerramento
- 01/10/2024
Participantes
- Líder
- BANCO BRADESCO BBI S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- Banco Bradesco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados por meio da Oferta serão utilizados pela Emissora para liability management, incluindo o pré-pagamento, mediante aviso de resgate a ser realizado em até 3 (três) Dias Úteis da liquidação financeira da Oferta, da totalidade da 2ª série das notas promissórias da 2ª emissão da Emissora, emitidas em 27 de agosto de 2021, de código do ativo NC00210038W, bem como da totalidade da 1ª série da 2ª emissão de debêntures da Emissora, emitidas em 20 de maio de 2021 e de código do ativo ASAI12
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 17.000 |
| Fundos de investimento | 159 | 1.779.097 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 896.342 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 107.561 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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