DebênturesOferta Encerrada2ª emissão

RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A.

Name: RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. Debêntures
Creator: RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A.

Requerimento 3440, processo SRE/2472/2023

Números e datas

Participantes

Líder: BANCO ITAU BBA S.A.
Agente fiduciário: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avaliador de risco: Fitch Ratings
Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Sim
Mercado de negociação: As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição no mercado primário, por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21
Destinação dos recursos: (i) em relação às Debêntures da 1ª Série, para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e/ou dívidas relacionados à implantação do projeto de investimento nos municípios do Rio de Janeiro (AP-5), Itaguaí e Seropédica e (ii) em relação às Debêntures da 2ª Série, para o pagamento e/ou o reembolso de parcelas de outorga no âmbito do Contrato de Concessão, em qualquer caso, desde que o pagamento dos referidos gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais instituições financeiras	1	169.474
Demais pessoas jurídicas	43	5.686
Fundos de investimento	2	6.218
Instituição financeira ligada à emissora	3	656.428
Instituição intermediária do consórcio	3	1.453.923
Pessoa natural	2.373	208.271

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta