DebênturesOferta Encerrada19ª emissão
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Requerimento 20395, processo SRE/1209/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,09 bi
- Quantidade registrada
- 1.090.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 162
- Data do requerimento
- 30/04/2025
- Data do registro
- 21/05/2025
- Data do encerramento
- 28/05/2025
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Moody's
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA no mercado primário e CETIP21 no mercado secundário
- Destinação dos recursos
- Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431 e da Portaria 245, os recursos oriundos da captação por meio da emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente para reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas ao Projeto de Investimento ocorridos durante os exercícios sociais de 2023 e 2024, desde que ocorridos em prazo igual ou inferior a 36 meses contados da divulgação do Anúncio de Encerramento, todos relacionados ao desenvolvimento, construção e operação do Projeto de Investimento
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 91 | 224.826 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 4 | 682.928 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 170.732 |
| Pessoa natural | 66 | 11.514 |
Histórico desta oferta
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