Notas ComerciaisOferta Encerrada1ª emissão
REC GUARULHOS S.A.
Requerimento 15324, processo SRE/1003/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 500 mi
- Quantidade registrada
- 500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2
- Data do requerimento
- 11/04/2024
- Data do registro
- 15/04/2024
- Data do encerramento
- 17/04/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- Banco Bradesco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA (primário) e CETIP21 (secundário)
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Emitente com a Oferta serão utilizados para (i) o pagamento da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória, da 1ª (primeira) emissão da Emitente (ISIN BRRECGDBS006) ("Primeira Emissão de Debêntures da Companhia") e (ii) gestão ordinária de caixa da Emitente. ("Destinação de Recursos").
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 250.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 250.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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