DebênturesOferta Encerrada4ª emissão
PROGEN S.A.
Requerimento 20045, processo SRE/0918/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 300 mi
- Quantidade registrada
- 300.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3
- Data do requerimento
- 31/03/2025
- Data do registro
- 31/03/2025
- Data do encerramento
- 08/04/2025
Participantes
- Líder
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34
- Avaliador de risco
- Não será atribuída classificação de risco (rating) às Debêntures.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001-91
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- (a) gestão ordinária dos negócios da Emissora, incluindo, mas não se limitando a liability management (b) resgate antecipado facultativo da segunda emissão de debêntures da Progen S.A. (c) pré-pagamento da operação de crédito decorrente do "Contrato N° 332003766", entre a Emissora e o Banco do Brasil S.A., o qual deverá ser efetuado na data de integralização das Debêntures ("Operação de Crédito Vigente") e (d) para o reforço de caixa da Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 150.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 150.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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