DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Requerimento 18252, processo SRE/3566/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 4,5 bi
- Quantidade registrada
- 4.500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 174
- Data do requerimento
- 14/11/2024
- Data do registro
- 27/11/2024
- Data do encerramento
- 05/12/2024
Participantes
- Líder
- BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001 91, e identificados na respectiva página de assinaturas deste instrumento
- Avaliador de risco
- Moody´s ("Agência de Classificação de Risco")
- Escriturador
- Oliveira Trust DTVM S.A., instituição financeira com sede na Avenida das Américas, n.º 3434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º-A, da Lei 12.431 e do artigo 1º do Decreto 11.964 ou de normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem, os Recursos Líquidos (conforme abaixo definido) captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implementação do Projeto, desde que realizados nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta, e para realização de investimentos futuros relacionados à implementação do Projeto.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 173 | 700.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 3.800.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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