Notas ComerciaisOferta Encerrada1ª emissão
PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Requerimento 15865, processo SRE/1491/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2,9 bi
- Quantidade registrada
- 29.000.000
- Preço unitário
- R$ 100
- Investidores
- 5
- Data do requerimento
- 28/05/2024
- Data do registro
- 29/05/2024
- Data do encerramento
- 07/08/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- N.A.
- Escriturador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário, por meio do MDA e (ii)
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emitente por meio das Notas Comerciais Escriturais serão utilizados (i) em investimentos de capital (Capex) e outras despesas associadas a implementação, desenvolvimento e operação da Central Geradora Termelétrica denominada UTE Portocém I, localizada no Município de Barcarena, Estado do Pará, conforme autorização outorgada por meio da Portaria nº 674/GM/MME, de 8 de agosto de 2022, com potência instalada de 1.572 MW, relacionada ao "Contrato de Potência de Reserva de Capacidade - CRCAP", celebrado em 02 de setembro de 2022
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 13.800.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 15.200.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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