DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
PETRORECÔNCAVO S.A.
Requerimento 17742, processo SRE/3148/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 650 mi
- Quantidade registrada
- 650.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 23
- Data do requerimento
- 11/10/2024
- Data do registro
- 18/10/2024
- Data do encerramento
- 22/10/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela B3 S.A e negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- (i)Refinanciamento de Dívida Bancária: Os recursos serão utilizados, total ou parcialmente, para o pagamento de dívida sindicalizada, nos termos da Lei n.º 4.131, no valor de US$126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de dólares) e (ii)Usos Gerais e Corporativos: Os recursos remanescentes, após a destinação destes nos termos do item acima, serão destinados para reforço de caixa, investimentos em capital de giro, despesas operacionais e demais atividades relacionadas à condução regular dos negócios da Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 21 | 540.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 110.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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