DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
PETRORECÔNCAVO S.A.
Requerimento 15799, processo SRE/1416/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,13 bi
- Quantidade registrada
- 1.129.500
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 10
- Data do requerimento
- 21/05/2024
- Data do registro
- 29/05/2024
- Data do encerramento
- 04/06/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica das Debêntures realizada pela B3
- Destinação dos recursos
- Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 11.964, e das Portarias, os recursos líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures serão utilizados exclusivamente para o (i) pagamento futuro e/ou (ii) reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados à implantação dos Projetos, desde que o pagamento dos referidos gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da Oferta. Portaria do MME nº 140/SNPGB/MME, de 20/03/2024 e Portaria do MME nº 141/SNPGB/MME, de 21/03/2024
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 10 | 1.129.500.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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