DebênturesOferta Encerrada3ª emissão
PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A.
Requerimento 15093, processo SRE/0806/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,3 bi
- Quantidade registrada
- 1.300.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 6
- Data do requerimento
- 25/03/2024
- Data do registro
- 12/04/2024
- Data do encerramento
- 15/04/2024
Participantes
- Líder
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA") e (ii) no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21")
- Destinação dos recursos
- Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, da Resolução CMN 5.034 e da Portaria, os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente para (i) reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação do Projeto e/ou (ii) pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas a serem incorridas a partir da Data de Emissão e relacionados ao Projeto, nos termos da Lei 12.431
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 201.500 |
| Fundos de investimento | 3 | 977.600 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 120.900 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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