DebênturesOferta Encerrada5ª emissão
PBG S/A
Requerimento 3914, processo SRE/2872/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 367 mi
- Quantidade registrada
- 367.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 12
- Data do requerimento
- 14/12/2023
- Data do registro
- 21/12/2023
- Data do encerramento
- 26/12/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Avaliador de risco
- Fitch
- Escriturador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação, observado o disposto na 1.4.1. abaixo, no mercado secundário por meio do CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados ao liability management da Emissora incluindo (i) o resgate antecipado, em até 1 (um) Dia Útil contado da Data de Integralização das Debêntures, da integralidade das notas comerciais escriturais da Emissora emitidas no âmbito do "Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da PBG S.A.", celebrado em 14 de abril de 2023, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 9 | 115.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 252.000 |
Histórico desta oferta
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