DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
OSAKA PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
Requerimento 20428, processo SRE/1236/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1 bi
- Quantidade registrada
- 1.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3
- Data do requerimento
- 25/04/2025
- Data do registro
- 25/04/2025
- Data do encerramento
- 12/05/2025
Participantes
- Líder
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ: 22.610.500/0001-88
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ: 22.610.500/0001-88
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Liquidação
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP-21
- Destinação dos recursos
- 1a série: resgate antecipado obrigatório total da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Privada, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, da Osaka Participações Societárias S.A.2a série: pagamento da Parcela Diferida do preço de aquisição da Bloom Participações Ltda., representativas de 67% do seu capital social, nos termos previstos no "Quota Purchase Agreement and Other Covenants", celebrado em 06/11/2024 entre a Osaka, a Bloom Holdings, a Bloom Participações e o Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 250.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 750.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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