DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
ORIGEM ENERGIA S.A.
Requerimento 3781, processo SRE/2757/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,75 bi
- Quantidade registrada
- 1.750.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 7.656
- Data do requerimento
- 04/12/2023
- Data do registro
- 22/12/2023
- Data do encerramento
- 29/12/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Escriturador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- (i) reembolso de gastos ou despesas relacionadas à implantação dos Projetos Prioritários, ocorridas nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta e/ou (ii) pagamento futuro de gastos e/ou despesas a serem incorridos a partir da Data de Emissão e relacionados aos Projetos Prioritários, nos termos da Lei 12.431.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 3.500 |
| Demais pessoas jurídicas | 127 | 19.602 |
| Fundos de investimento | 45 | 97.730 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 1.216.591 |
| Pessoa natural | 7.481 | 412.577 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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