DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
ORIGEM ENERGIA S.A.
Requerimento 21486, processo SRE/2205/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,4 bi
- Quantidade registrada
- 1.400.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.927
- Data do requerimento
- 21/07/2025
- Data do registro
- 13/08/2025
- Data do encerramento
- 14/08/2025
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- recursosobtidos pela Emissora com a Emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente, para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implementação dos Projetos Prioritários,desde que realizados nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data de encerramento da Oferta, e para pagamento futuro de gastos e/ou despesas a serem incorridos a partir da Data de Emissãoe relacionados aos Projetos Prioritários: Projeto Prioritário Alagoas, Projeto Prioritário Tucano Sul, Projeto Prioritário TAMAC
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 1.500 |
| Demais pessoas jurídicas | 17 | 748 |
| Fundos de investimento | 73 | 212.250 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 860.212 |
| Pessoa natural | 4.833 | 325.290 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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