Resumo da oferta

Oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários da OPEA SECURITIZADORA S.A., com volume registrado de R$ 300 mi e status Oferta Encerrada. O requerimento 787 foi apresentado em 15/02/2023.

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Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada131ª emissão

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Requerimento 787, processo SRE/0169/2023

Números e datas
Volume registrado
R$ 300 mi
Quantidade registrada
300.000
Preço unitário
R$ 1.000
Investidores
3.670
Data do requerimento
15/02/2023
Data do registro
15/03/2023
Data do encerramento
20/03/2023
Participantes
Líder
BANCO BTG PACTUAL S/A
Agente fiduciário
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avaliador de risco
N/A
Escriturador
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Termos da oferta
Tipo de oferta
PRIMARIA
Tipo de requerimento
OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo
Qualificado
Regime de distribuição
Misto
Bookbuilding
Sim
Título sustentável
Não
Mercado de negociação
CETIP21
Destinação dos recursos
Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para adquirir as Debêntures, observado que será descontado do valor a ser pago à Devedora a título de aquisição das Debêntures o montante necessário para composição do Fundo de Despesas, bem como o montante devido pela Devedora ao Coordenador Líder, a título de comissionamento, nos termos do Contrato de Distribuição, montante este a ser pago diretamente pela Emissora ao Coordenador Líder, por conta e ordem da Devedora.
Lastro e garantias
Tipo de lastro
Concentrado
Regime fiduciário
S
Descrição do lastro
Os CRI terão como lastro os Créditos Imobiliários consubstanciados nas Debêntures, emitidas pela ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. em favor da Emissora.
Garantias
Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI.
Devedores e coobrigados
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA. e SAEPART SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Distribuição por tipo de investidor
CategoriaInvestidoresQuantidade
Demais pessoas jurídicas262.961
Fundos de investimento22.991
Pessoa natural3.642294.048
Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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