Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada134ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 724, processo SRE/0148/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 612,1 mi
- Quantidade registrada
- 612.102
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 6.177
- Data do requerimento
- 14/02/2023
- Data do registro
- 17/03/2023
- Data do encerramento
- 22/03/2023
Participantes
- Líder
- BANCO BRADESCO BBI S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Avaliador de risco
- FITCH RATING BRASIL LTDA
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP 21
- Destinação dos recursos
- reembolso de custos e despesas de natureza imobiliária diretamente atinentes à construção, reforma, manutenção, aquisição, direta ou indireta (inclusive por meio de aquisição de participação em sociedade de propósito específico com fins imobiliários e/ou expansão de empreendimentos imobiliários, (ii) custos e despesas futuras relativos a financiamento imobiliário, aquisição, direta ou indireta (inclusive por meio de aquisição de participação em SPE com fins imobiliários, reforma, manutenção, construção e/ou expansão dos imóveis de titularidade da Devedora
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Debênture emitida pela ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.
- Garantias
- Alienação Fiduciária de Quotas da SPE, de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, que foi condicionada de forma resolutiva à constituição e registro no cartório de registro de imóveis competente da Alienação Fiduciária de Imóveis na matrícula dos Imóveis.E a Alienação Fiduciária de Imóveis, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis.
- Devedores e coobrigados
- ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Pessoas jurídicas ligadas à emissora | 15 | 2.133 |
| Fundos de investimento | 3 | 3.500 |
| Pessoa natural | 6.159 | 606.469 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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