DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 556, processo SRE/0055/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 525 mi
- Quantidade registrada
- 525.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 24/01/2023
- Data do registro
- 24/01/2023
- Data do encerramento
- 01/02/2023
Participantes
- Líder
- PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Mercado primário
- Destinação dos recursos
- Destinados ao pagamento do preço de aquisição (i) das letras financeiras no valor de R$ 410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhões de reais), para colocação privada, emitidas pelo BANCO PINE S.A. e (ii) dos certificados de depósito bancário do Banco Pine celebrados entre o Banco Pine e a Emissora, que serão identificados conforme a sua data de emissão e seu respectivo valor, conforme a seguir: Certificado de Depósito Bancário, no valor de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais).
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 525.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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