Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada251ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 4320, processo SRE/0120/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,46 bi
- Quantidade registrada
- 1.458.600
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3.284
- Data do requerimento
- 12/01/2024
- Data do registro
- 31/01/2024
- Data do encerramento
- 02/02/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- Avaliador de risco
- n.a.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos, pela Subsidiária, referentes ao período de 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao encerramento da Oferta, diretamente atinentes à aquisição do Empreendimento Reembolso.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- (a) os CRI Subordinados DI I serão lastreados nos Créditos Imobiliários Subordinados DI I, decorrentes das Letras Financeiras Subordinadas DI I, representados integralmente pela CCI Subordinada DI I (b) os CRI Subordinados DI II serão lastreados nos Créditos Imobiliários Subordinados DI II, decorrentes das Letras Financeiras Subordinadas DI II, representados integralmente pela CCI Subordinada DI II e (c) os CRI Seniores serão lastreados nos Créditos Imobiliários Seniores DI, decorrentes das Letras Financeiras Seniores, representados integralmente pela CCI Senior DI
- Garantias
- n.a.
- Devedores e coobrigados
- Itaú Unibanco Holding S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 244.023 |
| Pessoa natural | 3.283 | 1.214.577 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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