Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada225ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 4269, processo SRE/0067/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,03 bi
- Quantidade registrada
- 1.031.993
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.542
- Data do requerimento
- 08/01/2024
- Data do registro
- 31/01/2024
- Data do encerramento
- 07/02/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
- Avaliador de risco
- n.a.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Emissora com a integralização dos CRI serão destinados ao pagamento do Preço de Aquisição do Lastro para aquisição dos Créditos Imobiliários. Os recursos líquidos obtidos pelos Emitentes NC em virtude da integralização das Notas Comerciais Lastro, nos termos dos respectivos Termos de Emissão Lastro, seriam exclusiva e integralmente utilizados para a compra de ações representativas do capital social das Companhias, com vistas a, indiretamente, adquirir os Imóveis Alvo BSREP III, conforme previsto em cada Contrato de Vendae Compra BSREP III
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários BSREP III e os Créditos Imobiliários Passeio, conforme definidos nos documentos da Operação
- Garantias
- Alienação Fiduciária de 100% do Imóvel Passeio (cuja excussão garante apenas o volume relativo ao Imóvel Passeio)Cessão Fiduciária de 100% dos direitos de exploração do Imóvel Passeio (cuja excussão garante apenas o volume relativo ao Imóvel Passeio)Alienação Fiduciária de 100% das Cotas do FII detentor do Imóvel Passeio) (cuja excussão garante apenas o volume relativo ao Imóvel Passeio)Alienação Fiduciária de Ações das SPEs emitentes das NCs (cuja excussão garante todos os créditos imobiliários)Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis de titularidade dos Devedores BSREP III (cuja excussão garante todos os créditos imobiliários)Cessão Fiduciária de 100% dos direitos creditórios de locação dos Imóveis BSREP III Alienação Fiduciária de 100% das Cotas dos FII detentores dos Imóveis BSREP IIIEquity Commitment Letter da BSREP III para garantir pagamento dos jurosSBLC de banco de primeira linha equivalente a aproximadamente 1 parcela de juros (três meses)
- Devedores e coobrigados
- Os direitos creditórios que compõem o lastro da Oferta são integralmente concentrados nos Devedores BSREP III e do Devedor Passeio, conforme descritos nos documentos da Operação.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 16.679 |
| Pessoa natural | 4.541 | 1.015.314 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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