Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada245ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3927, processo SRE/2877/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 750 mi
- Quantidade registrada
- 750.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2
- Data do requerimento
- 14/12/2023
- Data do registro
- 14/12/2023
- Data do encerramento
- 20/12/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- Independentemente da ocorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures ou do resgate antecipado das Debêntures e, consequentemente, dos CRI, os recursos líquidos obtidos e captados pela Devedora com a Emissão das Debêntures serão destinados, pela Devedora, (i) (a) até a Data de Vencimento dos CRI IPCA I, qual seja, 15 de dezembro de 2033, para o montante dos CRI IPCA I, ou (b) até a Data de Vencimento dos CRI IPCA II, qual seja, 15 de dezembro de 2038, ou (ii) até que a Devedora comprove a aplicação dos recursos obtidos com as Debêntures
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados nos Créditos Imobiliários, decorrentes das Debêntures emitidas nos termos da Escritura de Emissão e representados integralmente pelas CCI, sendo certo que (a) os CRI IPCA I serão lastreados nos Créditos Imobiliários IPCA I, decorrentes das Debêntures IPCA I, representados integralmente pela CCI IPCA I e (b) os CRI IPCA II serão lastreados nos Créditos Imobiliários IPCA II, decorrentes das Debêntures IPCA II, representados integralmente pela CCI IPCA II.
- Devedores e coobrigados
- REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM na categoria A, em fase operacional, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, nº 1.312, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.047.087/0001 39, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.3.00318099.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 750.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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