Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada124ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3782, processo SRE/2755/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,5 bi
- Quantidade registrada
- 1.500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 13.139
- Data do requerimento
- 04/12/2023
- Data do registro
- 18/12/2023
- Data do encerramento
- 20/12/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos oriundos das Letras Financeiras Subordinadas serão integralmente utilizados pelo Devedor para a realização de aporte na ECTP, nos termos da deliberação tomada na assembleia geral extraordinária da ECTP realizada em 01 de dezembro de 2023.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA terão como lastro os Direitos Creditórios do Agronegócio.
- Devedores e coobrigados
- Banco BTG Pactual S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 5 |
| Demais pessoas jurídicas | 105 | 40.787 |
| Fundos de investimento | 8 | 17.100 |
| Pessoa natural | 13.024 | 1.442.098 |
| Sociedades administradoras e controladas | 1 | 10 |
Histórico desta oferta
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