Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada202ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3753, processo SRE/2727/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 320 mi
- Quantidade registrada
- 320.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 827
- Data do requerimento
- 30/11/2023
- Data do registro
- 19/12/2023
- Data do encerramento
- 21/12/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- (A) o pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos pela Devedora e/ou pelas SPEs, diretamente atinentes à construção, aquisição e/ou reforma dos Empreendimentos Lastro, compreendendo usinas de geração de energia fotovoltaica, ou ao pagamento de valores devidos em virtude de contratos de locação e (B) o reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos pela Devedora e/ou pelas SPEs nos 24 meses anteriores à data de encerramento da Oferta atinentes à construção, aquisição e/ou reforma dos Empreendimentos Lastro, compreendendo usinas de geração de energia fotovoltaicas.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os créditos imobiliários oriundos das notas comerciais da 2ª (segunda) emissão de notas comerciais escriturais para colocação privada da Devedora, emitidas nos termos do Termo de Emissão.
- Garantias
- Em conjunto, a Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos, a Alienação Fiduciária de Ações e Quotas, Cessão Fiduciária e Fiança Bancária.
- Devedores e coobrigados
- FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 11.541, 11º Andar, Conjunto 112, Sala 5, Brooklin Paulista, CEP 04578-097, inscrita no CNPJ sob o nº 34.099.970/0001-08.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 80.000 |
| Demais pessoas jurídicas | 9 | 4.397 |
| Fundos de investimento | 42 | 63.010 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 50.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 40.000 |
| Pessoa natural | 773 | 82.593 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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