Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada190ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3587, processo SRE/2587/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 793,28 mi
- Quantidade registrada
- 793.280
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.052
- Data do requerimento
- 15/11/2023
- Data do registro
- 13/12/2023
- Data do encerramento
- 18/12/2023
Participantes
- Líder
- UBS BRASIL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.,
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os valores oriundos da subscrição e integralização dos CRI serão destinados pela Securitizadora para pagamento do preço de integralização das Debêntures.Os recursos obtidos por meio das Emissões de Debêntures serão destinados pelas respectivas Devedoras para (i) o pagamento de gastos, custos e despesas, ainda não incorridos, diretamente atinentes à aquisição, construção e/ou reforma de unidades de negócios, e (ii) reembolso dos aluguéis pagos pelas Devedoras no âmbito de contratos de locação de imoveis já incorridos, conforme previsto no Prospecto Preliminar.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os Créditos Imobiliários serão devidos por 2 (duas) Devedoras distintas, sendo a VCSA e a VCNNE, na proporção com relação ao valor total dos Créditos Imobiliários conforme descrito abaixo:I.o valor total Debêntures VCSA deverá corresponder a 66% (sessenta e seis por cento) da quantidade de CRI efetivamente distribuídos, proporcionalmente em cada série eII.o valor total das Debêntures VCNNE deverá corresponder a 34% (trinta e quatro por cento) da quantidade de CRI efetivamente distribuídos, proporcionalmente em cada série.
- Devedores e coobrigados
- Votorantim Cimentos S.A. ( VCSA ) eVotorantim Cimentos N/NE S.A. ( VCNNE e, em conjunto com a VCSA, Devedoras ).
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 13 | 837 |
| Fundos de investimento | 5 | 79.448 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 5 |
| Pessoa natural | 4.033 | 712.990 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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