Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada203ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3562, processo SRE/2579/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 180 mi
- Quantidade registrada
- 180.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 14/11/2023
- Data do registro
- 21/11/2023
- Data do encerramento
- 22/11/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- (i) pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à aquisição, construção, expansão, desenvolvimento e reforma, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários e (ii) reembolso de gastos, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas, incorridos pela Devedora ou pelas Sociedades, desde 15 de setembro de 2022 até a 30 de agosto de 2023, observado o limite de 24 (vinte e quatro) meses que antecederem o encerramento da Oferta, diretamente atinentes à aquisição, expansão, desenvolvimento, construção e/ou reforma de unidades de negócios.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- A 2ª (segunda) emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para colocação privada da Devedora, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão das Debêntures.
- Garantias
- Os CRI não contam com nenhum tipo de garantia. Não obstante, as Debêntures contam com as garantias descritas na Cláusula 8.2 do Termo de Securitização, quais sejam (i) a Fiança (ii) a Alienação Fiduciária de Quotas e (ii) a Cessão Fiduciária.
- Devedores e coobrigados
- ÂMBAR ENERGIA S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº. 500, Bloco 1, 1º Andar - B, Sala 10, Vila Jaguara, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 01.645.009/0003-84.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 180.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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