Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada193ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3078, processo SRE/2154/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 700 mi
- Quantidade registrada
- 700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 8.724
- Data do requerimento
- 28/09/2023
- Data do registro
- 25/10/2023
- Data do encerramento
- 27/10/2023
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Ltda.
- Escriturador
- Banco Bradesco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para integralizar os Créditos Imobiliários, conforme disposto no Termo de Securitização. Os recursos obtidos pela Devedora serão utilizados no (i) pagamento de aluguéis devidos e ainda não incorridos pela Devedora e/ou suas Controladas e (ii) reembolso de gastos já incorridos pela Devedora e/ou suas Controladas referente ao pagamento de aluguéis.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI são lastreados em direitos creditórios oriundos das debêntures emitidas pela Movida Participações S.A., nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da 11ª (Décima Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Até 3 (Três) Séries, para Colocação Privada, da Movida Participações S.A." e seus eventuais aditamentos
- Garantias
- A Fiadora, de forma irrevogável e irretratável, prestou, diretamente na Escritura de Emissão, garantia fidejussória, na modalidade de fiança, em favor da Emissora e, consequentemente dos Titulares dos CRI (conforme abaixo definido) e do Patrimônio Separado dos CRI (conforme abaixo definido)
- Devedores e coobrigados
- Devedora: Movida Participações S.A.Coobrigada (no papel de Fiadora): Movida Locação de Veículos S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 39 | 4.096 |
| Fundos de investimento | 37 | 6.014 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 5 | 99.665 |
| Pessoa natural | 8.638 | 590.202 |
| Sociedades administradoras e controladas | 5 | 23 |
Histórico desta oferta
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