Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada174ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2908, processo SRE/1997/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 102,67 mi
- Quantidade registrada
- 102.672
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 5
- Data do requerimento
- 19/09/2023
- Data do registro
- 26/09/2023
- Data do encerramento
- 28/09/2023
Participantes
- Líder
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Avaliador de risco
- n.a.
- Escriturador
- Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 (Balcão B3) CETIP 21 MDA
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados pela Emissora para o pagamento do preço de integralização das Debêntures, nos termos e prazos previstos nas Escrituras de Emissão de Debêntures. As Devedoras, por sua vez, utilizarão integralmente os recursos da integralização das Debêntures para o custeio de despesas de natureza imobiliária futuras vinculadas e atinentes, direta e indiretamente, à aquisição dos Imóveis.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários, representados pelas Escrituras de Emissão de Debêntures, com valor nominal total de R$ 102.672.081,39, sendo (i) R$ 31.622.633,17 de emissão da SPE II JFL JML 747 Empreendimento Imobiliário S.A. e (ii) R$ 71.049.448,22 de emissão da SPE II JFL 125 Empreendimento Imobiliário S.A., as quais representam créditos considerados imobiliários por destinação.
- Garantias
- Para assegurar o fiel e pontual pagamento das Obrigações Garantidas do CRI, as Debêntures, lastro da emissão, serão convoladas com as seguintes garantias reais, firmadas sob condições suspensivas simultaneamente às Escrituras de Emissão de Debêntures: (i) Alienação Fiduciária de Imóveis, garantia pela qual as Devedoras alienarão fiduciariamente e transferirão a propriedade resolúvel, à Emissora, dos Imóveis, devidamente descritos e caracterizados nos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis (ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, (iii) Cessão Fiduciária de Sobejo e (iv) Cessão Fiduciária de Sobejo Excedente.
- Devedores e coobrigados
- Devedores: (i) SPE II JFL JML 747 Empreendimento Imobiliário S.A. e (ii) SPE II JFL 125 Empreendimento Imobiliário S.ACoobrigados: (i) JFL Holding S.A. e (ii) Jorge Felipe Lemann.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 4 | 72.034 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 30.638 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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