Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada113ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2863, processo SRE/1945/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 150 mi
- Quantidade registrada
- 150.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 324
- Data do requerimento
- 14/09/2023
- Data do registro
- 18/10/2023
- Data do encerramento
- 26/10/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 36.113.876/0004-34
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88
- Avaliador de risco
- Não haverá
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
- Destinação dos recursos
- Realizar, investimentos e custos associados a soluções de agricultura de precisão oferecidas pela Emitente a seus clientes Produtores Rurais, sendo que os benefícios gerados com a presente emissão estão alinhados às categorias de eficiência energética e adaptação às mudanças climáticas.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 0001/2023 e 0002/2023, emitidos pela Tecsoil Automação e Sistemas S.A., nos termos da Lei 11.076, em favor da Securitizadora, representativo dos Créditos do Agronegócio.
- Garantias
- Os CRA não contarão com garantias específicas, porém os CDCAs terão as seguintes garantias: (1) Cessão Fiduciária: de direitos creditórios oriundos da prestação de serviço, de volume de saldo a receber equivalente a, no mínimo, de forma cumulativa: (i) 100% do saldo devedor da Emissão e (ii) 105% da próxima PMT e (2) Aval da STEC PARTICIPAÇÕES S.A. e Guaranty Letter da TECSOIL USA, INC.
- Devedores e coobrigados
- TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A., sociedade por ações, com filial na Rua Abrahão Vinhas, 242, Salas 1 e 2, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, com CNPJ n° 12.456.606/0002-04
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 1 | 100 |
| Fundos de investimento | 25 | 81.887 |
| Pessoa natural | 281 | 67.260 |
| Sociedades administradoras e controladas | 17 | 753 |
Histórico desta oferta
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