Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada177ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2613, processo SRE/1768/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,27 bi
- Quantidade registrada
- 1.271.032
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3.508
- Data do requerimento
- 23/08/2023
- Data do registro
- 15/09/2023
- Data do encerramento
- 20/09/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Securitizadora com a integralização dos CRI serão destinados ao pagamento do preço da cessão para aquisição dos créditos imobiliários
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- O lastro dos CRI é composto por créditos imobiliários decorrentes de compromissos de compra e venda de imóveis
- Garantias
- Os CRI contarão com garantia corporativa de lei estrangeira a ser prestada pelos garantidores, a qual garantirá exclusivamente as obrigações garantidas dos CRI. Por sua vez, os créditos imobiliários contarão com o penhor de cotas, o qual garantirá exclusivamente as obrigações garantidas dos créditos imobiliários
- Devedores e coobrigados
- O (i) Fundo de Investimento Imobiliário JK B - FII (45.106.274/0001-06), (ii) PDC Fundo de Investimento Imobiliário - FII (43.951.817/0001-58) e (iii) VT Tower Fundo de Investimento Imobiliário - FII (43.951.744/0001-02)
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 528.444 |
| Pessoa natural | 3.506 | 742.588 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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