Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada187ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2587, processo SRE/1696/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 707,16 mi
- Quantidade registrada
- 707.156
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 9.185
- Data do requerimento
- 16/08/2023
- Data do registro
- 14/09/2023
- Data do encerramento
- 18/09/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- FITCH RATINGS BRASIL LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Pagamento de alugueis devidos e ainda não incorridos pela Devedora e/ou suas controladas, assim definidas na Lei das Sociedades por Ações e reembolso dos gastos já incorridos pela Devedora e/ou suas Controladas referente ao pagamento de aluguéis, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas, diretamente atinentes à aquisição e/ou construção e/ou expansão e/ou desenvolvimento e/ou reforma de unidades de negócios localizadas nos imóveis.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI são lastreados nos Créditos Imobiliários, representados pelas Debêntures da 16ª (décima sexta) emissão da Devedora.
- Garantias
- N/A
- Devedores e coobrigados
- Significa a JSL S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.548.435/0001-79.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 34 | 3.343 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 45.000 |
| Pessoa natural | 9.149 | 658.813 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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