Outros títulos de securitizaçãoOferta Encerrada43ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 25613, processo SRE/0896/2026
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 500 mi
- Quantidade registrada
- 500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 52
- Data do requerimento
- 24/03/2026
- Data do registro
- 04/05/2026
- Data do encerramento
- 05/05/2026
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Escriturador
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos por meio desta Emissão serão destinados para a subscrição e integralização das Debêntures Privadas.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- As Debêntures Públicas serão lastreadas em direitos creditórios devidos pela MULTILOG BRASIL S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, n.º 1.440, 2º andar, Alphaville, CEP 06460-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.526.977/0001-79, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35300039521 ("Devedora"), em decorrência das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para colocação privada, da 3ª (terceira) emissão da Devedora, conforme os termos, condições e características descritos no "Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da Multilog Brasil S.A." ("Debêntures Privadas" e "Escritura de Emissão Privada", respectivamente). Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre as Debêntures Públicas, observado que as Debêntures Privadas serão garantidas por fiança, a ser outorgada pela MULTILOG S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Deputado Antônio Heil, n.º 4.999, Bairro Itaipava, CEP 88316-003, inscrita no CNPJ sob o n.º 78.614.229/0001-03, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina ("JUCESC") sob o NIRE 42300024341 ("Fiadora"), nos termos da Escritura de Emissão Privada.
- Garantias
- Fiança da Multilog S.A.
- Devedores e coobrigados
- Multilog Brasil S.A. e Multilog S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 50 | 306.390 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 85.963 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 107.647 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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