Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada106ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2556, processo SRE/1669/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 3,5 bi
- Quantidade registrada
- 3.500.100
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 32.621
- Data do requerimento
- 14/08/2023
- Data do registro
- 30/08/2023
- Data do encerramento
- 01/09/2023
Participantes
- Líder
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Escriturador
- Banco Bradesco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos oriundos das LFs serão integralmente utilizados pelo Devedor para a realização de aporte na ECTP, sendo certo que, uma vez aportados na ECTP, tais recursos se destinam ao reembolso de pagamento de custos e despesas atinentes à aquisição direta, pela ECTP, de soja, milho, farelo de soja, óleo de soja, açúcar e etanol in natura de produtores rurais ou suas cooperativas e a aquisição futura, de produtores rurais ou suas cooperativas, conforme descrito nos Documentos da Operação.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os Direitos Creditórios do Agronegócio que lastreiam a presente emissão são devidos 100% pelo BANCO BTG PACTUAL S.A. (CNPJ 30.306.294/0001-45), instituição financeira, constituída sob a forma de sociedade por ações, controlador integral da ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. (CNPJ 14.796.754/0001-04), a qual tem como negócio principal a comercialização e exportação de produtos agrícolas, com foco em grãos e oleaginosas e seus derivados, como soja, milho in natura, farelo de soja e óleo de soja.
- Devedores e coobrigados
- Banco BTG Pactual S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 458 | 61.956 |
| Fundos de investimento | 2 | 40.041 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 5.552 |
| Pessoa natural | 32.094 | 3.272.161 |
| Sociedades administradoras e controladas | 66 | 120.390 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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