Certificados de RecebíveisOferta Encerrada3ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2478, processo SRE/1610/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 46 mi
- Quantidade registrada
- 46.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4
- Data do requerimento
- 07/08/2023
- Data do registro
- 07/08/2023
- Data do encerramento
- 02/02/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 36.113.876/0004-34
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88
- Avaliador de risco
- Não haverá
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Clean Medical por meio da emissão das Notas Comerciais Escriturais serão destinados, pela Clean Medical, integral e exclusivamente, para reforço de caixa, alongamento e melhoria do passivo financeiro da Devedora e de suas Afiliadas, investimento na ampliação do parque de máquinas da Devedora e composição de funding para fusões e aquisições (M&A).
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- 1ª emissão de Notas Comerciais Escriturais da Clean Medical (conforme abaixo definida), sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Adelino da Fontoura nº 543, fundos, Jardim Jabaquara, CEP 04383-050, inscrita no CNPJ sob o nº 11.957.593/0001-03, em 4 (quatro) séries, sendo a 1ª série com 21.330 quantidades, 2ª série com 5.670 quantidades, 3ª série com 15.000 quantidades e 4ª série com 4.000 quantidades.
- Garantias
- Os CR não contam com garantias. As Notas Comerciais Escriturais contam com garantia fidejussória, nos termos da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021. Serão constituídas, conforme o caso, em relação (i) às Notas Comerciais 1ª Série e às Notas Comerciais 2ª Série, a garantia fidejussória prestada pelos avalistas Julio Eduardo Meneguetti e Eagle Eye Administração, Participações e Empreendimentos S.A., na forma do Aval no âmbito do Termo de Emissão, constituído em favor da Securitizadora e, indiretamente, dos Titulares de CR 1ª Série e dos Titulares de CR 2ª Série e (ii) à todas as séries das Notas Comerciais Escriturais, o Cash Collateral no montante de 18,5185% sobre a 1ª e 2ª séries, e o Fundo de Despesas, quando mencionadas em conjunto, constituídas, ou a serem constituídas, conforme o caso, em favor da Securitizadora e do Patrimônio Separado dos CR e, indiretamente, dos Titulares de CR.
- Devedores e coobrigados
- Clean Medical Comercio e Locação de Equipamentos Hospitalares S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Adelino da Fontoura nº 543, fundos, Jardim Jabaquara, CEP 04383-050, inscrita no CNPJ sob o nº 11.957.593/0001-03 ( Clean Medical ).
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 36.330 |
| Pessoa natural | 1 | 5.670 |
| Sociedades administradoras e controladas | 1 | 4.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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