Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada572ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 24049, processo SRE/4438/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 209 mi
- Quantidade registrada
- 209.004
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Data do requerimento
- 22/12/2025
- Data do registro
- 15/01/2026
- Data do encerramento
- 19/01/2026
Participantes
- Líder
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações, com filial situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, 11º andar, conjuntos 1101 e 1102, torre norte, Centro Empresarial das Nações Unidas (CENU), Brooklin, CEP 04.578-910, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0004-34
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 36.113.876/0004-34
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.194.353/0001-64
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A - BRASIL, BALCÃO
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com os CRIs serão utilizados exclusivamente pela Emissora para pagamento à Cedente do Valor da Cessão, sendo certo que parte de tais recursos será liberada para (i) o pagamento das Despesas Iniciais (conforme identificadas no Contrato de Cessão e indicadas no Anexo 5.20 ao presente Termo) (ii) constituição, na Conta Centralizadora (conforme definido na Cláusula 2.1.1 acima), fundo de despesas no montante de R$100.000,00 (cem mil reais) ("Fundo de Despesas") e (iii) demais custos relacionados com a Emissão, conforme Cláusula 13 e no Anexo 5.20 do Termo de Securitização.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- CCI - "Direitos Creditórios Imobiliários" significa os direitos creditórios imobiliários decorrentes do preço de aquisição dos imóveis adquiridos pelo ASA Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário- FII, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355, 5º andar, Jardim Paulistano, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01452-919, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 62.935.643/0001-84 ("Devedor") no âmbito da "Escritura Pública de Compra e Venda Com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária" lavrada em 6 de novembro de 2025 entre o Devedor e a Cedente ("Imóveis" e "Escritura de Compra e Venda", respectivamente), no montante de R$265.479.872,04 (duzentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e quatro centavos) ("Saldo do Preço"), conforme descrito na Cláusula 3.1, item (c), da Escritura de Compra e Venda, abrangendo todas as obrigações pecuniárias, principais e acessórias, devidas, bem como todos e quaisquer encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos e/ou decorrentes do Saldo do Preço.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os Certificados, no entanto a CCI que lastreia os CRI conta com garantia real imobiliária, representativa da totalidade dos Direitos Creditórios Imobiliários (conforme definido no Termo de Securitização).
- Devedores e coobrigados
- ASA Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário- FII - CNPJ: 62.935.643/0001-84
Histórico desta oferta
- Atualização24/08/2026
Distribuição por investidor revisada