Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Revogada502ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 23385, processo SRE/3879/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 350 mi
- Quantidade registrada
- 350.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Data do requerimento
- 25/11/2025
- Data do registro
- 11/02/2026
- Data do encerramento
- 20/02/2026
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Os CRI serão depositados para (i) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a integralização das Debêntures serão integralmente destinados para o pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos, diretamente atinentes à conclusão da construção, expansão, manutenção, desenvolvimento e/ou reforma do Complexo do Pacaembu
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- O lastro será uma debênture, emitida pela Devedora por meio do Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie a ser Convolada em Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 3 (Três) Séries, da Concessionária Allegra Pacaembu SPE S.A.
- Devedores e coobrigados
- CONCESSIONÁRIA ALLEGRA PACAEMBU SPE S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Capivari, nº 195, Pacaembu, CEP 01246-020, inscrita no CNPJ sob o nº 30.262.440/0001-88.
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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