Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada539ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 23383, processo SRE/3848/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 260 mi
- Quantidade registrada
- 260.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 113
- Data do requerimento
- 24/11/2025
- Data do registro
- 11/12/2025
- Data do encerramento
- 22/12/2025
Participantes
- Líder
- BANCO VOTORANTIM S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings do Brasil Ltda.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3
- Destinação dos recursos
- Despesas de natureza imobiliária, relativas ao pagamento da aquisição, construção e/ou de gastos futuros com obras de desenvolvimento, reforma, vitalização, manutenção e expansão nos empreendimentos Continente Shopping e Nações Shopping
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários, representados pelas CCIs, decorrentes das Debêntures de emissão da GC Participações S.A. e Nações Shopping Participações S.A.
- Garantias
- Garantias do Lastro:(i) Fiança cruzado(a) das Devedoras e da Almeida Júnior Shopping Centers S.A.(ii) Alienação fiduciária, sob condição suspensiva, de imóvel do Norte Shopping, respeitando o loan-to-value máximo de 70% (iii) Cessão Fiduciária, sob condição suspensiva, dos recebíveis de aluguel e estacionamento dos Shoppings Norte e Nações, respeitando ICSD de 1,10x.
- Devedores e coobrigados
- GC Participações S.A. e Nações Shopping Participações S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 1 | 2 |
| Fundos de investimento | 6 | 77.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 179.503 |
| Pessoa natural | 105 | 3.495 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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